Third Person Platformer adaptiert von J.R.R.Tolkiens berühmtes Buch. Die Spieler kontrollieren Bilbo, während er von einer Gruppe Zwerge aus seinem sicheren kleinen Haus im Auenland mitgenommen wird, um sich dem Drachen Smaug zu stellen, während er ein leuchtendes Schwert, einen Unsichtbarkeitsring sowie Münzen und Kristalle aufhebt.