Wieder wurde ein friedliches Königreich, diesmal Moberry genannt, von einer bösen Entität angegriffen. Der Spieler, der die Kontrolle über den Alligator Charly übernimmt, hat die Aufgabe, den Drachenkriegsherr Basso Gila zu besiegen. Dazu müssen fünf Gebiete (mit jeweils drei oder vier Ebenen) erobert werden. Diese Ebenen können in beliebiger Reihenfolge angegangen werden und sind für die ersten drei Bereiche entweder Land-, Luft-, Höhlen- oder Unterwasserlevel.
Natürlich gibt es auch eine Reihe von Feinden, die versuchen, Charly zu schaden: Jeder Kontakt mit ihnen oder Hindernissen lässt ein Herz aus der Gesundheitsleiste verschwinden. Charly kann sich selbst schützen, indem er Gegner mit seinem Schwanz trifft (die Reichweite hängt vom Leistungsmesser ab). Das Ziel jedes Levels ist nicht nur den Ausgang zu erreichen und den gelegentlichen Boss zu besiegen, sondern auch alle Schatzkisten auf dem Weg zu öffnen. Diese enthalten z.B. Erfrischungen, Bonuspunkte, Kraft oder eine Bombe, die alles auf dem Bildschirm vernichtet. Die letzte Truhe in einer Ebene enthält den Schlüssel, der zum Öffnen des Ausgangs benötigt wird.
