Der Spieler steuert Noah, um verschiedene Tiere auf der ganzen Welt zu retten. Noah wird von Powerups unterstützt. Enten geben dem Spieler verschiedene Waffen; Einige Gegenstände machen Noah in anderer Form unverwundbar oder frieren Feinde ein. Während jeder Phase steigt das Wasser langsam an, was ihn normalerweise schwerer zu manövrieren macht.
Das Spiel findet auf allen sieben Kontinenten (Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Antarktis, Australien und Asien) mit drei Etappen pro Kontinent statt, also insgesamt 21 Etappen.
Am Ende der zwei Drittel der Etappen muss Noah gegen ein Abflusspfropfenmonster kämpfen. Jede dritte Stufe endet mit einem grossen Bosskampf.
